L’accesso a tutte le impostazioni del tuo account è sempre in alto a destra in schermata, sulla barra di menu.
Cliccando l’icona con l’omino si aprirà un piccolo menu a tendina che contiene alcune voci:
| voce “Il mio account” | Qui troverai le regolazioni relative ai tuoi dati e alle tue impostazioni di account. |
| voce “Abbonamento” | Qui troverai informazioni sul tuo abbonamento: scadenza, fatture residue, ecc. |
| voce “Le mie attività” | Qui potrai accedere a tutto ciò che è stato fatto nel tuo account. |
Il mio account
La propria scheda anagrafica è la prima impostazione richiesta da PsicoGest ad ogni nuovo utente.
E’ importante inserire correttamente tutti i dati di questa sezione (comunque sempre modificabile accedendo a “il tuo account” in alto a destra di ogni schermata), poiché questi sono i dati che vengono inseriti non solamente nell’intestazione fattura (salvo l’utilizzo della funzione “intestazioni personalizzate”), ma vengono anche utilizzati per la determinazione dei calcoli e delle diciture fiscali corrette (ad esempio in merito al regime fiscale dichiarato).
La propria scheda anagrafica permette inoltre di segnalare fino a 3 sedi operative (ad esempio 3 studi diversi), selezionabili poi in sede di creazione fattura.
Di seguito l’elenco dei campi della scheda anagrafica utente, con una breve spiegazione per facilitare la compilazione.
| Ragione Sociale | il nominativo associato alla propria p.iva; in genere è il proprio nome e cognome, eventualmente corredato dal titolo professionale. |
| Nome | il proprio nome completo |
| Cognome | il proprio cognome |
| Indirizzo 1 | indirizzo associato alla propria p.iva |
| Indirizzo 2 | altro campo dedicato all’indirizzo, per eventuali dettagli |
| Località | ossia il paese/ città |
| Provincia | in formato targa, 2 lettere |
| CAP | codice di avviamento postale |
| telefono | il proprio recapito telefonico (opzionale) (non è necessario inserire +39 o 0039) |
| e-mail primaria | |
| e-mail aggiuntiva | e-mail secondaria (opzionale) |
| PEC | indirizzo PEC (obbligatorio per ogni professionista); importante per la ricezione di fatture elettroniche (se non attivato il codice SDI) |
| codice SDI | codice univoco per la comunicazione con lo SDI e la ricezione delle fatture elettroniche |
| sito web | indirizzo del proprio sito web (opzionale) |
| p.iva | propria partita iva |
| codice fiscale | proprio codice fiscale |
| Codice IBAN per ricezione pagamenti tramite bonifico | in questo campo è possibile inserire SOLO il codice IBAN. |
| Regime fiscale | (selezionare tra le alternative disponibili del menù a tendina) |
| Info aggiuntive | informazioni che si ritiene utile riportare in fattura (iscrizione all’Albo, titoli conseguiti, ecc.) |
| Manda mail di avviso login | se attivato, si riceverà una mail di avviso ogni qualvolta viene eseguito l’accesso all’account di PsicoGest. (Funzione di sicurezza e monitoraggio degli accessi). |